Organiser Ses Finances
Optimiser Ses Investissements
Réaliser Ses Ambitions
Prêt à voir plus clair ? Ensemble, ouvrons la voie vers un avenir serein.
Vos Objectifs au Coeur d’une Stratégie Alignée à Vos Besoins. Une Gestion Patrimonial par Objectifs.
Corum – Intergestion – Norma Capital – Perial – Swisslife – 3 Colonnes – Digital Insure – Eres – Altaroc – Inter Invest etc … De Nombreux Partenaires
Fiscalité, Placement, Immobilier, Protection de votre Famille, Transmission, Retraite
Une Vision 360°
En Route vers une Stratégie Financière Adaptée à Vos Besoins
Chez Valior, j’ai à cœur de placer vos besoins au centre de mon analyse. Mon aventure a commencé au sein du réseau Inovéa, avec une idée simple : aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leurs finances et à concrétiser leurs projets. Grâce à l’étude patrimoniale que j’offre, j’identifie les opportunités et vous accompagne à chaque étape. Travaillons ensemble pour bâtir des bases solides pour votre bien-être financier et transformer vos aspirations en réalité.
Un accompagnement structuré en 4 étapes, pensé dans la durée
Chez Valior Patrimoine, l’accompagnement se déroule pas à pas, sans pression, et s’inscrit dans le temps.
1. Rendez-vous Découverte – Je Vous écoute / Durée : 1h30
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs, vos ressources et vos préférences d’investissement.
Je vous écoute avec attention afin de définir une vision claire de vos besoins et poser les bases d’une stratégie personnalisée.
2. Des Solutions Adaptées
Je vous expose ensuite les solutions que je recommande, en toute transparence, en lien direct avec vos objectifs patrimoniaux.
3. Vous Ajustez
Vous disposez du temps nécessaire pour poser toutes vos questions. Les préconisations peuvent être affinées et ajustées afin de correspondre pleinement à vos attentes.
4. Vous Décidez
La signature intervient uniquement lorsque vous êtes parfaitement à l’aise avec les solutions proposées.
Valior Patrimoine, un accompagnement durable, humain et sur mesure.
Qui Suis-Je ?
Pauline Defaut, conseillère en gestion de patrimoine.
Pauline Defaut, ex-antiquaire, conseillère en gestion de patrimoine. Depuis toujours, je suis sensible à ce qui se construit, se protège et se transmet. D’abord à travers l’art et l’architecture, puis à travers le droit, j’ai développé une vision globale du patrimoine. La vie m’a ensuite appris que le patrimoine le plus précieux est celui qui accompagne nos projets de vie. Aujourd’hui, j’accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales à structurer leur patrimoine avec clarté, pédagogie et humanité.
Avec Valior, je vous aide à faire les bons choix financiers, en accord avec ce qui compte vraiment pour vous.
Une analyse sur mesure
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